Mo-BRUK pozyskał 50 mln zł z emisji obligacji

12 sierpnia 2011 r. Zarząd Mo-BRUK S.A. przydzielił obligacje serii A o wartości 50 mln zł. Dzień przydziału zakończył z sukcesem projekt emisji obligacji prowadzony przez Zespół Doradztwa w transakcjach kapitałowych Grant Thornton.

Mo-BRUK S.A. jest liderem w Polsce w zakresie recyklingu odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych. Spółka działa w grupie kapitałowej, składającej się z jednostki dominującej Mo-BRUK S.A. oraz spółki zależnej RAF-Ekologia Sp. z o.o. W 2010 roku grupa kapitałowa wygenerowała 47 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy 7 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Środki pozyskane z emisji obligacji Zarząd Mo-BRUK S.A. przeznaczy na finansowanie programu inwestycyjnego zakładającego zwielokrotnienie mocy produkcyjnych Spółki. Z obligacji sfinansowane zostaną cztery najważniejsze projekty Spółki, tj.:

• Rozbudowa funkcjonującego obecnie zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach k/Ożarowa
• Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże
• Budowa zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich, oraz
• Budowa zakładu przetwarzania mułów węglowych w Wałbrzychu.

Sukces oferty prywatnej obligacji Mo-BRUK’a został osiągnięty w jednym z najtrudniejszych momentów na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie. W okresie zapisów na obligacje, tj. od 1 do 12 sierpnia br. indeks WIG spadł o 14,8% a WIG20 spadł o 13,7%. Ponadto po raz pierwszy w historii agencja Standard & Poor's zdegradowała ranking wiarygodności kredytowej rządu USA z oceny AAA do AA+. Jednak, pomimo dużej niepewności na rynkach finansowych, plany Mo-BRUK zostały pozytywnie zweryfikowane przez inwestorów. Ostatecznie zapisy na obligacje Spółki przewyższyły o blisko 30% podaż, co stanowi o atrakcyjności planów inwestycyjnych Spółki i wiarygodności jej Zarządu.

Czynnikiem decydującym o wyborze obligacji jako ważnego źródła sfinansowania inwestycji była pewność w zakresie dysponowania pozyskanymi środkami. W przeciwieństwie do kredytu bankowego, to Spółka przygotowała warunki zaciągniętej pożyczki obligacyjnej. Dlatego Zarząd Spółki może być dziś pewny co do przyszłej sytuacji finansowej i terminów spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z zapowiedziami, Zarząd Mo-BRUK S.A. zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku CATALYST. Dzięki notowaniom obligacji, inwestorzy otrzymają możliwość ewentualnego wcześniejszego wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż obligacji na rynku wtórnym. Ponadto Spółka umożliwi ich rynkową wycenę oraz dostarczy obligatariuszom, poprzez system raportowania, bieżące informacje o swojej sytuacji finansowej.

Dodatkowych informacji udziela:
Damian Atroszczak
Menedżer w zespole Doradztwa w transakcjach kapitałowych
T +48 22 205 4844
E atroszczak.damian@gtfr.pl