Przedmiotem transakcji było 100% udziałów w grupie LTEC, która jest jednym z wiodących dostawców usług instalacyjnych z zakresu automatyki budynkowej i BMS na polskim rynku. LTEC prowadzi w Polsce działalność od blisko 20 lat, generuje około 80 mln PLN i wykonywał instalacje w takich obiektach jak Varso 2, czy wieża kontroli lotów GTL.
W ramach transakcji zapewniliśmy kompleksowe i multidyscyplinarne wsparcie w obszarze finansowym, prawnym oraz podatkowym. Przeprowadziliśmy zespół Sprzedającego przez wszystkie etapy procesu transakcyjnego, obejmujące między innymi przygotowanie materiałów informacyjnych o LTEC, identyfikację i kontakt z potencjalnymi inwestorami, negocjacje ofert wstępnych, wsparcie w due diligence oraz negocjacje aspektów finansowo-biznesowych, podatkowych i prawnych transakcji, w tym wypracowanie umowy sprzedaży i pozostałej dokumentacji transakcyjnej.
Grupa SPIE to międzynarodowa firma z siedzibą we Francji, specjalizująca się w usługach technicznych w obszarach energetyki, inżynierii mechanicznej, elektrycznej oraz budownictwa. Sektor usług instalacyjnych w Grupie SPIE to jeden z kluczowych filarów działalności firmy, który obejmuje szeroki zakres prac związanych z projektowaniem, montażem, modernizacją oraz utrzymaniem instalacji technicznych w budynkach i obiektach przemysłowych. SPIE świadczy te usługi zarówno dla nowo powstających inwestycji, jak i przy modernizacjach istniejących obiektów.
Warunkiem wejścia Transakcji w życie jest wyrażenia zgody na koncentrację przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Nasze transakcje
