Debt advisory – doradztwo w pozyskaniu, strukturyzacji i optymalizacji finansowania

Na czym polega pozyskanie finansowania oraz strukturyzacja i optymalizacja długu?

Finansowanie to bardzo ważny element zarządzania przedsiębiorstwem, od którego zależy zdolność firmy do realizowania jej strategicznych planów, zapewnienie płynności oraz środków na rozwój i inwestycje. Fundamentalnych dla stworzenia dobrej struktury finansowania jest kilka procesów m.in. pozyskanie finansowania, który powinien być dobrze przygotowany i zaplanowany, przeprowadzenie negocjacji z bankami i wreszcie uzgodnienie optymalnego i korzystnego brzmienia umów kredytowych. Nie mniej istotne jest następnie zarządzanie długiem przedsiębiorstwa i polityką finansowania. Po to aby określić, czy struktura długu i polityka finansowania dopasowane są do obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa, i zarazem są bezpieczne, najlepiej przeprowadzić zewnętrzny audyt długu.

  • Dla kogo jest Debt advisory?

    Doradztwo w pozyskaniu, strukturyzacji i optymalizacji finansowania przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które korzystają z zewnętrznego finansowania na różne cele: inwestycje, finansowanie kapitału obrotowego, trade finance oraz dla tych, które chcą zoptymalizować swoje relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

  • Kiedy skorzystać z Debt advisory?

    Szukasz źródeł finansowania inwestycji lub refinansowania kredytów, kupiłeś zadłużoną spółkę, chcesz lepiej zarządzać kapitałem obrotowym, masz dużo należności handlowych, masz kłopoty z bankiem lub chcesz go zmienić, potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu długiem, zaciągnąłeś zadłużenie w walucie obcej, a Twoje wpływy są w PLN.

  • Korzyści ze wsparcia w zarządzaniu długiem?

    Proaktywność wobec instytucji finansowych, wsparcie eksperta z doświadczeniem po stronie banków i po stronie firm, outsourcing uciążliwych negocjacji z bankami, know-how wewnętrznych procesów banków i celów różnych grup interesariuszy oraz uzyskanie korzyści jakościowych i oszczędności w kosztach finansowych.

Zakres wsparcia

  • Pozyskanie i strukturyzacja nowego finansowania
    • Uzgodnienie strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
    • Przygotowanie procesu RFP
    • Negocjacje z bankami
    • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
    • Pomoc we wdrożeniu dokumentacji  i spełnieniu warunków zawieszających
    • Pozyskanie każdego rodzaju finansowania – od kredytów obrotowych, przez faktoring, finansowanie dostawców, vendor– i supply chain finance, kredyty inwestycyjne, kredyty typu LBO, quasi-equity oraz equity
  • Audyt istniejącego portfela długów
    • Sprawdzenie zgodności strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
    • Bezpieczeństwo finansowe
    • Plany rozwojowe
    • Dobór instrumentów finansowych
    • Dokumentacja kredytowa
    • Koszty finansowania
  • Optymalizacja i restrukturyzacja finansowania
    • Poprawienie dokumentacji – klauzul kredytowych, równowagi praw i obowiązków, przypadków naruszenia,
    • Wprowadzenie pożądanych wyłączeń (carve-outs) oraz poziomów istotności (thresholds)
    • Poprawienie brzmienia kowenantów finansowych
    • Optymalizacja kosztowa
  • Optymalne finansowanie kapitału obrotowego
    • Uzgodnienie potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz sprawdzenie otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo.
    • Propozycja wykorzystania instrumentów finansowania kapitału obrotowego: kredyt kupiecki, faktoring, faktoring odwrócony, finansowanie dostawców, vendor i supply chain finance, instrumenty handlu zagranicznego (trade finance), cash pool
    • Uzgodnienie celów poprawy płynności, transferu ryzyk
  • Zarządzanie należnościami handlowymi
    • Przegląd i budowa procesów zarządzania należnościami handlowymi
    • Uzgodnienie polityki kredytowej i poziomu akceptowalnego ryzyka
    • Transfer ryzyka należności handlowych poprzez ubezpieczenie
    • Uzgodnienie polityki należności
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

  • Omówienie i poznanie strategii przedsiębiorstwa

    Przy wsparciu oraz zaangażowaniu CFO i/lub zarządu firmy.

  • Przełożenie strategii przedsiębiorstwa na strategię finansowania

    Wsparcie w przygotowaniu prognoz i modeli finansowych.

  • Audyt i rekomendacje

    Audyt zadłużenia jest wstępem do optymalizacji długu: do wyeliminowania bądź ograniczenia ryzyk związanych z finansowaniem, a także do zdyskontowania szans, jakie stwarza rynek finansowy. Rekomendacja audytu może być też punktem wyjścia do ponownej strukturyzacji długu firmy, czyli do refinansowania. W ramach tego kroku podejmujemy także konkretne działania oczekiwane przez Klienta.

Przy wsparciu oraz zaangażowaniu CFO i/lub zarządu firmy.

Źle poprowadzony proces pozyskania finansowania, a także optymalizacji, czy strukturyzacji długu może powodować napięcia na linii CFO – zarząd, wstrzymanie realizowanej już inwestycji bądź niemożliwość odblokowania cash flow.  Podpisana naprędce umowa kredytowa, zawierająca nieplanowane ograniczenia i dodatkowe kowenanty – nierzadko po wyższej cenie niż planowana – to efekt daleki od oczekiwanego. Nasi eksperci mogą pomóc w ograniczeniu takich ryzyk.

ARTYKUŁ Niezależny audyt portfela długów

Jak sprawdzić, czy struktura obecnego finansowania jest najlepsza z możliwych dostępnych? Czy marża kredytowa jest na poziomie rynkowym? Czy obecna struktura jest bezpieczna i czy jest dostosowana do strategicznych celów firmy?

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Wsparcie doświadczonych ekspertów!

Specjaliści z Grant Thornton wspierają od dawna Przedsiębiorstwa w procesach kredytowych i M&A oferując doradztwo w zakresie modelowania finansowego oraz wycen aktywów. Od roku 2019 do palety usług dodaliśmy również wsparcie w zakresie pozyskania, strukturyzacji i optymalizacji długu, korzystając z niemal 20-letnich doświadczeń naszych ekspertów zdobytych po stronie bankowości korporacyjnej oraz po stronie zarządzającego finansami firmy. Nasza wiedza wynika z praktyki oraz bardzo dobrej orientacji w rynku finansowym, zarówno w finansowaniu bankowym, jak i pozabankowym, dzięki procesom pozyskania i optymalizacji finansowania, które prowadzimy w imieniu naszych Klientów.

  • 29 lat

    działalności w Polsce

  • 900+

    pracowników w 8 biurach

  • 2200+

    zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Debt advisory – doradztwo w pozyskaniu, strukturyzacji i optymalizacji finansowania

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt