fbpx

Treść artykułu

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie sprzedaży firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Sprzedaż firmy to proces, który powinien być przeprowadzony w profesjonalny, rzetelny i etyczny sposób. Czynnikiem decydującym o sukcesie jest zidentyfikowanie potencjalnych nabywców, którzy będą zainteresowani akwizycją, jak również gotowi przedstawić najkorzystniejsze warunki transakcji. Grant Thornton zapewnia wsparcie we wszystkich etapach sprzedaży przedsiębiorstwa, począwszy od wyceny przedmiotu sprzedaży i badania zainteresowania wśród potencjalnych nabywców, poprzez aktywny udział w negocjacjach, a skończywszy na obsłudze prawnej i podatkowej zamknięcia transakcji.

Nasze ostatnie transakcje

Comp-Win

  • O firmie : Dostawca i producent rozwiązań IT dla transportu, spedycji i logistyki
  • Zakres usługi : Doradztwo prawne i podatkowe przy utworzeniu joint-venture
  • Inwestor: 4PL Central Station

Grupa Konspol

  • O firmie: Grupa Konspol
  • Zakres usługi: Prawno-podatkowa strukturyzacja transakcji
  • Inwestor: Cargill

Magma Sp. z o.o.

  • O firmie: Sieć hurtowni elektrotechnicznych
  • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży
  • Inwestor: GRODNO SA (spółka publiczna)

Grupa Karuzela

  • O firmie: Sieć galerii handlowych
  • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży udziałów i utworzeniu Joint-Venture
  • Inwestor: First Retail International 2 (MITISTKA REIM)

ELBUDPROJEKT

  • O firmie: Wynajem wagonów towarowych
  • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży aktywów i utworzeniu Joint-Venture
  • Inwestor: China-CEE Funds

Power Engeenering

  • O firmie: Producent transformatorów średniego napięcia
  • Zakres usługi: Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży
  • Inwestor: Koncar Group

Przedmiotem transakcji sprzedaży jest często biznes rozwijany od lat, będący wynikiem wieloletniego osobistego zaangażowania zarówno właścicieli, jak i wielu pracowników. Dlatego też specjaliści Grant Thornton starając się jak najlepiej zrozumieć potrzeby właścicieli, wiedzą, że istotne jest dla nich nie tylko uzyskanie najlepszej ceny, ale również znalezienie nabywcy o strategii jak najlepiej wpisującej się w ich oczekiwania.

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa czy jego zorganizowanej części (ZCP) kluczowym jest odpowiednie przedstawienie oferty potencjalnym nabywcom, właściwy dobór metod wyceny przedmiotu transakcji oraz założeń , jak również ich właściwa argumentacja. Istotna jest również rzetelnie przygotowana strategia negocjacji, dostosowana zarówno do oczekiwań sprzedającego, jak i charakterystyki potencjalnego nabywcy. Nadrzędną zasadą realizacji tego typu procesu jest współpraca zapewniająca Klientowi kompleksową obsługę obejmującą doradztwo biznesowe, podatkowe i prawne.

Sprzedaż firmy – możliwe struktury transakcji

Zakres prac w procesie sprzedaży firmy oparty jest na doświadczeniu Grant Thornton i obejmuje następujące etapy:

  1. Przygotowanie transakcji
    a. Sporządzenie Listy Inwestorów
    b. Analiza finansowa nakierowana na normalizację kluczowych parametrów będących podstawą wyceny
    c. Wycena wartości rynkowej Spółki i ustalenie strategii sprzedaży,
    d. Przygotowanie dokumentacji procesowej (Teasera /Listu Procesowego/Memorandum Informacyjnego)
    e. Sporządzenie Listy Inwestorów
  2. Kontakt z inwestorami
    a. komunikacja z inwestorami
    b. ocena i negocjacje wstępnych ofert niewiążących
    c. wybór inwestora/ów do dalszych negocjacji
  3. Organizacja procesu i wsparcie w trakcie due diligence,
  4. Doradztwo w zakresie prawnej oraz podatkowej strukturyzacji transakcji,
  5. Negocjacje ostatecznych warunków transakcji, kompleksowa obsługa zamknięcia transakcji (w tym doradztwo prawne)

Efektem naszych działań jest kompleksowe wsparcie w całym procesie przejęcia. W tym celu utworzyliśmy zespół Doradztwa Transakcyjnego, łączący doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, których zadaniem jest profesjonalne doradztwo w całym procesie. Dodatkowo dzięki przynależności do międzynarodowej sieci Grant Thornton International, posiadającej placówki w ponad 130 krajach, jesteśmy w stanie zidentyfikować oferty potencjalnych nabywców z większości liczących się gospodarek światowych.

 

Kolejna udana transakcja Grant Thornton

Miło nam poinformować, iż w dniu 22 września 2020 roku doszło do zamknięcia transakcji sprzedaży 100% udziałów Carry Pet Food przez Euro-Industry, na rzecz wiodącego podmiotu z branży Pet Food w Europie – Vafo Group. W ramach transakcji zespół Grant Thornton zapewnił sprzedającemu kompleksowe doradztwo transakcyjne, począwszy od identyfikacji zainteresowanych inwestorów i przygotowanie materiałów informacyjnych o spółce, po doradztwo prawne w transakcji i negocjacje aspektów finansowo-biznesowych oraz prawnych dokumentacji transakcyjnej.

Określona strategia i rzetelny materiał negocjacyjny kluczem do sukcesu

Odpowiednia strategia negocjacji i rzetelnie określona cena transakcyjna mają decydujące znaczenie w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa. Równie istotne jest odpowiednie prowadzenie rozmów i podejście do określonego typu inwestora (przedsiębiorstwo prywatne / korporacja / fundusz).

Dzięki długoletniemu doświadczeniu we współpracy z klientami z różnych branż rozumiemy potrzeby przedsiębiorców, niezależnie od rozmiaru prowadzonej przez nich działalności. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom dostarczamy kompleksowe i „szyte na miarę” rozwiązania. Co więcej rozbudowane relacje z kilkudziesięcioma funduszami i potencjalnymi inwestorami oraz przynależność do międzynarodowej sieci Grant Thornton International zapewniają, że jesteśmy dobrym partnerem do rozmów oraz ograniczają ryzyko niepowodzenia transakcji.

Zespół Doradztwa Transakcyjnego dzięki sprawdzonemu podejściu do procesu sprzedaży oraz długoletniemu doświadczeniu i dużemu zaangażowaniu doradców, w ostatnich latach z sukcesem przeprowadził wiele projektów z zakresu fuzji i przejęć . Zaufały nam zarówno duże podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i mniejsze firmy rodzinne przez lata rozwijane przez swoich właścicieli.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić proces sprzedaży firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zapewniając jak najlepsze zrozumienie potrzeb Klienta i indywidualne podejście do każdego procesu.

Inne artykuły z kategorii: Fuzje i przejęcia Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Fuzje i Przejęcia

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane