Doradztwo prawne w transakcjach (M&A)

Skontaktuj się

Karol Guździoł

Senior Counsel, Radca Prawny

Czym jest doradztwo prawne w transakcjach (M&A)?

Doradztwo prawne w transakcjach (M&A) to kompletna obsługa procesów przejmowania i oddawania kontroli nad biznesem lub jego częścią, w szczególności poprzez zakup lub sprzedaż udziałów, akcji, przedsiębiorstw, ich części lub wybranych składników majątkowych.

  • Dla kogo jest doradztwo prawne w transakcjach (M&A)?

    Dla każdego, kto przygotowuje się do zawarcia umowy inwestycyjnej w przedmiocie zakupu albo sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, aktywów, udziałów, akcji albo utworzenia wspólnego przedsięwzięcia. Doradzamy zarówno międzynarodowym korporacjom, funduszom inwestycyjnym, dużym przedsiębiorcom krajowym, jak i niezależnym firmom rodzinnym, indywidualnym przedsiębiorcom i startupom.

  • Kiedy skorzystać z doradztwa prawnego w transakcjach (M&A)?

    Skorzystaj z doradztwa prawnego gdy: myślisz o sprzedaży swojego biznesu lub jego części, planujesz zakup innego biznesu, chcesz pozyskać inwestora w celu zapewnienia rozwoju swojego biznesu, rozważasz inwestycję w inny biznes, myślisz o utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia z inną osobą, zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości pod inwestycję.

  • Korzyści z doradztwa prawnego w transakcjach (M&A)?

    Wsparcie ze strony doświadczonych w transakcjach prawników wspieranych przez interdyscyplinarny zespół transakcyjny znacząco zwiększa szanse na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie procesu fuzji i przejęć. Specjalistyczne transakcyjne doradztwo prawne przyda się na każdym etapie – od momentu analizy stanu prawnego przedmiotu transakcji, poprzez przygotowanie korzystnej umowy inwestycyjnej i jej negocjacje, aż po zamknięcie procesu sprzedaży albo zakupu.

Zakres wsparcia

  • Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji

    Zawarcie porozumienia wstępnego (w formie listu intencyjnego, term sheet lub oferty niewiążącej, NBO)

    Z perspektywy kupującego:

    • bezpieczeństwo prawne
    • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla kupującego warunków transakcji
    • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
    • zapewnienie wyłączności w prowadzeniu negocjacji ze sprzedającym
    • zapewnienie odpowiedniej dynamiki procesu za sprawą przemyślanego harmonogramu opartego o nasze wieloletnie doświadczenia transakcyjne
    • ograniczenie ryzyka wycieku informacji o planowanym przedsięwzięciu biznesowym

    Z perspektywy sprzedającego:

    • bezpieczeństwo prawne
    • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla sprzedającego warunków transakcji
    • uniknięcie ryzyka popełnienia błędów przekładających się na dalsze negocjacje, pogarszając pozycję sprzedającego
    • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
    • ograniczenie ryzyka wycieku informacji dotyczących zamiaru sprzedaży biznesu, w tym informacji poufnych odnoszących się do przedmiotu transakcji
  • Badanie due diligence

    Z perspektywy kupującego:

    • pozyskanie wiedzy o sytuacji prawnej, finansowej, podatkowej i organizacyjnej przedmiotu transakcji
    • określenie ryzyka transakcyjnego i szans, jakie niesie ze sobą akwizycja
    • przygotowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej, w szczególności pozyskanie informacji umożliwiających obniżenie ceny zakupu
    • identyfikacja zagadnień do zaadresowania w dokumentacji transakcyjnej w celu alokacji ryzyka zgodnej z oczekiwaniami kupującego
    • przygotowanie programu naprawczego do wdrożenia po transakcji

    Z perspektywy sprzedającego:

    • wsparcie w zrozumieniu oczekiwań kupującego i właściwej odpowiedzi na zapotrzebowanie informacyjne
    • ograniczenie odpowiedzialności transakcyjnej sprzedającego dzięki wczesnej identyfikacji problemów oraz ujawnienia kupującemu właściwych informacji
    • przygotowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej
    • przygotowanie biznesu do sprzedaży i zminimalizowanie ryzyka transakcyjnego (w przypadku przeprowadzenia vendor due diligence)
  • Wypracowanie dokumentacji transakcyjnej i negocjacje

    Z perspektywy kupującego:

    • bezpieczeństwo prawne
    • wypracowanie właściwego zakresu oświadczeń i zapewnień sprzedającego odnoszących się do przedmiotu transakcji oraz zasad odpowiedzialności sprzedającego za naruszenie oświadczeń i zapewnień
    • właściwe zaadresowanie problemów zidentyfikowanych w ramach przygotowań do transakcji i odpowiedzialności za nie
    • odpowiednie zabezpieczenie roszczeń kupującego wynikających z dokumentacji transakcyjnej, w tym zabezpieczenie naruszenia oświadczeń i zapewnień
    • zapewnienie możliwości odstąpienia od transakcji w określonych przypadkach
    • zapewnienie narzędzi zapewniających właściwą współpracę stron po transakcji
    • sformułowanie skutecznych postanowień zakazujących prowadzenia działalności konkurencyjnej po stronie sprzedającego
    • skuteczne i sprawne prowadzenie negocjacji przez doświadczonych w transakcjach prawników, doradców podatkowych i finansowych

    Z perspektywy sprzedającego:

    • bezpieczeństwo prawne
    • wypracowanie właściwego zakresu oświadczeń i zapewnień sprzedającego odnoszących się do przedmiotu transakcji oraz zasad odpowiedzialności sprzedającego za naruszenie oświadczeń i zapewnień
    • wdrożenie mechanizmów ograniczających odpowiedzialność sprzedającego, ograniczenie ryzyka zwrotu ceny po transakcji
    • zabezpieczenie roszczeń sprzedającego wynikających z dokumentacji transakcyjnej, w szczególności zabezpieczenie płatności ceny
    • zapewnienie możliwości odstąpienia od transakcji w określonych przypadkach
    • zapewnienie narzędzi zapewniających właściwą współpracę stron po transakcji
    • skuteczne i sprawne prowadzenie negocjacji przez doświadczonych w transakcjach prawników, doradców podatkowych i finansowych
  • Podpisanie umowy i zamknięcie transakcji

    Z perspektywy kupującego:

    • wsparcie w zgłoszeniu zamiaru koncentracji oraz uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych na transakcję
    • wsparcie w spełnieniu warunków zawieszających transakcję
    • oszczędność czasu i bezpieczeństwo związane z kompleksową organizacją podpisania dokumentacji transakcyjnej

    Z perspektywy sprzedającego:

    • wsparcie w pozyskaniu zgód kontrahentów oraz organów państwa na transakcję
    • wsparcie w spełnieniu warunków zawieszających transakcję
    • oszczędność czasu i bezpieczeństwo związane z kompleksową organizacją podpisania dokumentacji transakcyjnej
  • Zobowiązania po zamknięciu transakcji

    Z perspektywy kupującego:

    • nadzorowanie i wsparcie we właściwym wykonywaniu praw i obowiązków wynikających z dokumentacji transakcyjnej
    • zapewnienie prawidłowości rozliczeń pomiędzy stronami
    • ograniczenie ryzyka potencjalnych sporów ze sprzedającym
    • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności na skutek nieprawidłowego wykonania lub niewykonania określonych zobowiązań
    • pomoc w wyeliminowaniu problemów zidentyfikowanych w ramach przygotowań do transakcji
    • rejestracja zmian we właściwych rejestrach
    • pomoc w wykonaniu obowiązków podatkowych

    Z perspektywy sprzedającego:

    • nadzorowanie i wsparcie we właściwym wykonywaniu praw i obowiązków wynikających z dokumentacji transakcyjnej
    • zapewnienie prawidłowości rozliczeń pomiędzy stronami
    • ograniczenie ryzyka potencjalnych sporów z kupującym
    • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności na skutek nieprawidłowego wykonania lub niewykonania określonych zobowiązań
    • zadbanie o zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na rzecz kupującego
    • pomoc w wykonaniu obowiązków podatkowych
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

Jak pomagamy przy sprzedaży/kupnie biznesu?
  • Due diligence prawne

    Organizujemy i przeprowadzamy badanie prawne (due diligence prawne).

  • Negocjacje

    Opracowujemy strategię negocjacyjną i prowadzimy negocjacje.

  • Opracowanie umowy transakcyjnej

    Opracowujemy bezpieczną umowę inwestycyjną (tzw. SPA, APA, SHA, IA) i pozostałą dokumentację transakcyjną (np. kontrakt menedżerski, umowę zastawu rejestrowego, umowę o escrow etc.).

  • Wsparcie w pozyskaniu zgód

    Wspieramy w pozyskaniu zgód na transakcję ze strony kontrahentów i organów państwa.

  • Zamknięcie transakcji

    Pomagamy w doprowadzeniu do sprawnego i bezpiecznego zamknięcia transakcji oraz służymy radą po transakcji.

Organizujemy i przeprowadzamy badanie prawne (due diligence prawne).

Strona transakcyjna Grant Thornton Mamy w tym doświadczenie!

Transakcje z udziałem doradców Grant Thornton w zakresie: doradztwa transakcyjnego, prawnego, finansowego i podatkowego, a także due diligence finansowego, podatkowego i prawnego.

Zobacz

Dlaczego Grant Thornton?

Wyróżnia nas bogate doświadczenie!

Transakcje postrzegamy całościowo, jako wieloaspektowe procesy wymagające właściwego ułożenia elementów biznesowych, finansowych, prawnych i podatkowych. Wszystkie elementy uwzględniamy w ramach jednego dedykowanego transakcjom zespołu pracujących ramię w ramię radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i konsultantów biznesowych. Wyróżniamy się bogatym doświadczeniem nabytym przy realizacji wielu projektów transakcyjnych. Pozostając całkowicie polską firmą należymy do globalnej sieci ekspertów, co pozwala nam prowadzić najbardziej złożone transgraniczne projekty.

Mamy świadomość, że każda transakcja jest wyjątkowa, a inicjując współpracę koncentrujemy się na rozpoznaniu i zrozumieniu właściwych potrzeb i celów Klienta. Znamy standardy transakcyjne, lecz nie boimy się poszukiwać rozwiązań poza szablonami. Żyjemy transakcjami naszych Klientów i dopasowujemy się do uwarunkowań danego projektu, zapewniając pożądaną dynamikę i tempo prac.

 

  • 29 lat

    działalności w Polsce

  • 900+

    pracowników w 8 biurach

  • 70+

    projektów transakcyjnych w ostatnich 5 latach

Wybrane transakcje

12.2022
Grupa PGD
Grupa PGD
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne finansowe i prawne oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Renault Retail Group Warszawa
Druga strona transakcji:
Renault Retail Group
    Handel
    Zakup
10.2022
InterKadra
InterKadra
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, prawne i finansowe przy sprzedaży InterKadra i Grupa IK
Druga strona transakcji:
Synergie
    Sprzedaż
    Usługi
07.2022
T-mobile
T-mobile
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne i prawne przy sprzedaży Tele Haus Serwis
Druga strona transakcji:
Grupa Vinci
    Sprzedaż
    Telekomunikacja i media
06.2022
APON
APON
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, prawne i podatkowe
Druga strona transakcji:
Grupa ALPLA
    Produkcja
    Sprzedaż
05.2022
HAVELLÄNDISCHE EISENBAHN AG (HVLE)
HAVELLÄNDISCHE EISENBAHN AG (HVLE)
Zakres usługi:
Doradztwo prawne przy sprzedaży aktywów
    Sprzedaż
    Transport
12.2021
Culligan
Culligan
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne i prawne, due diligence prawne, finansowe i podatkowe przy przejęciu Yazamco Poland
Druga strona transakcji:
Yazamco Poland
    Produkcja
    Zakup
12.2021
Gmina Piła
Gmina Piła
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne i prawne przy sprzedaży Atlvater Piła
Druga strona transakcji:
Eneris Surowce
    Ekologia / odpady
    Sprzedaż
11.2021
MRC Broker
MRC Broker
Zakres usługi:
Doradztwo prawne i podatkowe
Druga strona transakcji:
Grupa Brokerska „Quantum” Sp. z o. o. 
    Sprzedaż
    Usługi

Zapytaj o ofertę usługi

Doradztwo prawne w transakcjach (M&A)

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Karol Guździoł

Senior Counsel, Radca Prawny

Skontaktuj się

Karol Guździoł

Senior Counsel, Radca Prawny

Poproś o kontakt