Podsumowanie
- W wyniku połączenia powstaje piąty co do wielkości dostawca usług profesjonalnych, podatkowych i doradczych w USA.
- Pozyskanie przedsiębiorstwa wartego 5 mld USD wzmacnia potencjał Grant Thornton Advisors w zakresie obsługi transgranicznej, technologii i specjalizacji branżowych.
- Międzynarodowa platforma skupia już ponad 34 500 specjalistów w ponad 24 krajach i terytoriach .
- New Mountain Capital wspiera największą transakcję tego rodzaju od ponad 25 lat.
W wyniku połączenia powstaje piąty co do wielkości dostawca usług profesjonalnych, podatkowych i doradczych w USA, osiągający ponad 5 mld USD rocznych przychodów na rynku amerykańskim. Jest to największa sfinalizowana transakcja tego rodzaju od ponad 25 lat.
Przejęcie wzmacnia międzynarodową platformę Grant Thornton Advisors, działającą w ponad 25 krajach i terytoriach, w tym w Polsce. Po dołączeniu CBIZ platforma osiąga ponad 7 mld USD rocznych przychodów i skupia ponad 34 500 specjalistów w obu Amerykach, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku.
Połączona organizacja CBIZ i Grant Thornton Advisors będzie docelowo działać pod marką Grant Thornton, w ramach zintegrowanego modelu biznesowego. Jim Peko pozostanie dyrektorem generalnym Grant Thornton Advisors i będzie nadal kierować wielonarodową platformą firmy.
Wraz z zamknięciem transakcji Grant Thornton Advisors stał się jedynym właścicielem CBIZ, a akcje zwykłe spółki (NYSE: CBZ) przestały być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Zamknięcie odrębnej transakcji dotyczącej działalności w zakresie usług atestacyjnych, obejmującej Grant Thornton LLP i CBIZ CPAs, jest planowane jeszcze w tym roku. Grant Thornton LLP jest licencjonowaną firmą świadczącą usługi biegłych rewidentów i jednym z dwóch podmiotów działających pod marką Grant Thornton w USA, obok Grant Thornton Advisors LLC, który świadczy usługi inne niż atestacyjne. Po zamknięciu tej transakcji CBIZ CPAs pozostanie w okresie przejściowym odrębną, licencjonowaną firmą świadczącą usługi biegłych rewidentów. Następnie przewidywana jest integracja CBIZ CPAs z Grant Thornton LLP.
Uzupełniające się kompetencje i wspólne priorytety
Dołączenie CBIZ pozwala Grant Thornton Advisors oferować klientom szersze wsparcie na każdym etapie rozwoju – od początków działalności po ekspansję na skalę globalną – dzięki połączeniu pogłębionej wiedzy branżowej, międzynarodowego zasięgu i potencjału technologicznego.
Połączenie wzmacnia zdolność Grant Thornton Advisors do dostarczania analiz i rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów dzięki poszerzeniu wiedzy i kompetencji branżowych. Większa skala działalności pozwala również przyspieszyć zapowiedzianą wcześniej inwestycję firmy w sztuczną inteligencję i zaawansowane technologie o wartości 1 mld USD. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy organizacje coraz częściej poszukują wsparcia we wdrażaniu AI, wykorzystywaniu jej potencjału oraz zarządzaniu związanym z nią ryzykiem.
Połączenie otwiera także przed około 20 000 specjalistów Grant Thornton Advisors w USA nowe możliwości rozwoju, budowania satysfakcjonującej kariery i pełnego wykorzystania swoich kompetencji. Wsparciem będą silna kultura organizacyjna oraz nowe modele umożliwiające specjalistom udział w strukturach właścicielskich i rozwój zawodowy na ścieżce prowadzącej do roli partnera.
Dyrektor generalny Grant Thornton Advisors
Dziś łączymy dwie firmy o uzupełniających się kompetencjach, dla których wspólnym priorytetem jest obsługa klientów na najwyższym poziomie. Silne relacje CBIZ na rynku amerykańskim i wiedza branżowa, w połączeniu z naszym doświadczeniem, międzynarodowym zasięgiem i inwestycjami w technologie, tworzą solidną podstawę do wspierania klientów, niezależnie od stopnia złożoności ich potrzeb. Teraz koncentrujemy się na połączeniu najlepszych atutów obu organizacji, aby pomagać klientom osiągać jeszcze większe sukcesy, a naszym ludziom otwierać nowe możliwości rozwoju i realizacji zawodowych ambicji.
Jim Peko dodał, że jakość, niezależność i zaufanie pozostaną kluczowymi priorytetami Grant Thornton Advisors. Odzwierciedla to niezmienne zaangażowanie firmy wobec jej interesariuszy oraz przekonanie o skuteczności modelu operacyjnego zaprojektowanego z myślą o realizacji tych celów.
New Mountain Capital nadal wspiera rozwój
New Mountain Capital, który w maju 2024 roku przewodził inwestycji w Grant Thornton Advisors, zapewnił dodatkowy kapitał własny na wsparcie przejęcia. Firma inwestycyjna wspiera strategię Grant Thornton Advisors obejmującą rozwój kompetencji, zwiększanie międzynarodowego zasięgu oraz inwestycje w technologie, jakość i talenty.
Dyrektor zarządzający w New Mountain Capital
Ta transakcja znacząco zwiększa skalę platformy, która już wcześniej dynamicznie się rozwijała dzięki wyjątkowym talentom, wiodącym rozwiązaniom AI i szerokiemu dostępowi do kapitału. Z dumą zapewniamy Grant Thornton Advisors dodatkowe zasoby, które pozwolą naszym ludziom odnosić sukcesy na rynku i świadczyć usługi najwyższej jakości. Dzięki większemu zasięgowi i poszerzonym kompetencjom połączone Grant Thornton Advisors i CBIZ będą silniejsze niż kiedykolwiek i gotowe wspierać szerokie grono klientów na każdym etapie rozwoju.
Dyrektor zarządzający w New Mountain Capital
Połączone Grant Thornton Advisors i CBIZ dysponują szerokim zasięgiem i imponującymi kompetencjami, które wyróżniają je na rynku usług księgowych i doradczych. Dziś Grant Thornton Advisors ma silniejszą niż kiedykolwiek pozycję, by wspierać swoich klientów i tworzyć istotne możliwości rozwoju dla partnerów i specjalistów.
Segment świadczeń pracowniczych i usług ubezpieczeniowych CBIZ ze wsparciem New Mountain Capital
W związku z zamknięciem transakcji segment świadczeń pracowniczych i usług ubezpieczeniowych CBIZ (Benefits & Insurance Services) został wydzielony jako niezależna firma wspierana przez New Mountain Capital.
Doradcy przy transakcji
Doradcą finansowym CBIZ był Goldman Sachs & Co. LLC. Doradztwo prawne na rzecz CBIZ świadczyła kancelaria Weil, Gotshal & Manges LLP, a doradztwo w zakresie komunikacji strategicznej — Teneo.
Głównym doradcą finansowym Grant Thornton Advisors i New Mountain Capital był Deutsche Bank. Pozostali doradcy finansowi to J.P. Morgan, BMO Capital Markets, BofA Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank i Jefferies. Evercore pełnił funkcję doradcy finansowego w odniesieniu do segmentu świadczeń pracowniczych i usług ubezpieczeniowych CBIZ. Doradztwo prawne świadczyły kancelarie Simpson Thacher & Bartlett LLP, Mayer Brown LLP oraz Hunton Andrews Kurth LLP. Doradcą w zakresie komunikacji strategicznej był Goldin Solutions.